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Vermögensberatung

 

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Dienstleistungen der Heisig und Kollegen Familienvermögen

Investmentfondsberatung

Ablauf

  • Erstellung eines Anlegerprofils
  • Bewertung bestehender Fonds
  • Erstellung einer Anlagestrategie
  • Abgabe einer Empfehlung

Honorar

  • Ohne Abgabe einer Empfehlung ca. 50 % des vergleichbaren Ausgabeaufschlages
  • Mit Abgabe einer Empfehlung ca. 100 % des vergleichbaren Ausgabeaufschlages

 

Investmentfondsvermittlung

Ablauf

  • Erstellung eines Anlegerprofils
  • Bewertung bestehender Fonds
  • Erstellung einer Anlagestrategie
  • Abgabe einer Empfehlung

Honorarund laufende Betreuung

  • Beratung wird indirekt über Anteile der Ausgabeaufschläge finanziert
  • Technische Unterstützung und laufende Servicetätigkeiten werden über Anteile an der Managementfee finanziert
  • Bei der Investmentfondsvermittlung besteht kein laufender Betreuungsvertrag! Jede neue Beratung wird wieder als neue Vermittlung betrachtet und finanziert.
ETF-Beratung

Passiv investieren

Passives Investieren erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Wie Sie die vielen Möglichkeiten des Marktes am besten nutzen können erfahren Sie bei uns. Leider gegen Honorar.

Sie haben Fragen? Wir beantworten sie Ihnen gerne.

  

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