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Gemeinsam effektiv

Grundlagen einer Kooperation

Der Berufsstand des Investmentberaters/Investmentvermittlers nach § 34 f Gewerbeordnung unterliegt dem Druck der Regulierung aber auch der Entwicklung der Technik und der zunehmenden Komplexität des Kapitalmarktes. Nachfolgende These sollte unbestritten sein: "In 5 - 10 Jahren sind die Hälfte der heutigen Vermittler nicht mehr am Markt."

Wir, die Heisig & Kollegen Familienvermögen Beratungsgesellschaft mbH & Co. KG, suchen nach Kooperationspartnern mit denen wir unsere Prozesse, unseren Service und unsere Beratungsleistung gemeinsam verbessern können.

Herausforderungen, die wir gemeinsam besser lösen können

  • Arbeitskräfte sind in Deutschland teuer und erwarten klare Arbeitsprozesse.
  • Die technologische Entwicklung bietet viele Chancen, aber es kostet auch viel Zeit und Geld um Schritt zu halten.
  • Die Anlageprodukte werden komplexer.
  • Die Finanzmärkte werden immer unkalkulierbarer.
  • Kleinnunternehmen haben es immer schwerer.
  • Die Margen werden geringer. Die Verbraucherschützer wollen Provisionen am liebsten abschaffen, viele Endkunden sind jedoch für echte Honorare nicht bereit.
  • Der Weg zur Servicefee geht voran. Diese Fee muss auf Dauer auch mit Tätigkeit und Leistung belegt werden.
  • Der Kunde wird anspruchsvoller.
  • Der Verwaltungsaufwand wird aufgrund der Regulierung immer größer.

 

Gemeinsame Ziele

  • Bestandskunden halten
  • Neues Geld von Bestandskunden erhalten
  • Neukunden gewinnen
  • laufende Einnahmen erhöhen
  • Zeitaufwand verringern
  • begeisterte Kunden, die Empfehlungen aussprechen
  • keine Fehler in der Beratung machen
  • Kosten reduzieren

Wie erreichen wir diese Ziele?

  • gemeinsames Back-Office
  • Nutzung der technischen Möglichkeiten
  • aktive Kundenbetreuung
  • maximale Beratungsqualität durch immer aktuelle und vorbereitete Lösungen
  • Nutzung Smart Money Beratungssoftware

 

Sie haben Fragen? Wir beantworten sie Ihnen gerne.